（前言）2020年早春，一場突如其來的新冠肺炎疫情席卷中國大地，讓春天的步伐都仿佛變慢了一些。疫情的肆虐，已成為全國乃至世界性的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，帶來人道主義危機(jī)與經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)。在這場各行各業(yè)集體面臨的嚴(yán)酷考驗(yàn)面前，中國農(nóng)牧食品行業(yè)在供需兩端呈現(xiàn)巨大波動(dòng)，這不僅關(guān)乎個(gè)體企業(yè)的生死存亡，更是深切影響國計(jì)民生安危。如何在短期內(nèi)有效應(yīng)對(duì)危機(jī)、如何理解本次疫情的深刻影響，從而進(jìn)行有效地長期布局，是擺在企業(yè)面前的重要課題。本文將以中國肉禽產(chǎn)業(yè)為例，著重分析疫情對(duì)中國農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)鏈的影響，希望能為相關(guān)企業(yè)的短期行動(dòng)與長期決策帶去啟發(fā)。
疫情造成短期內(nèi)供需雙降
需求總量短期驟降，渠道結(jié)構(gòu)變化劇烈：全國各地嚴(yán)密的防疫隔離措施，造成了全民皆“宅”的局面，不僅極大拉低了春節(jié)期間原本旺盛的總體消費(fèi)水平，更是對(duì)原有下游渠道結(jié)構(gòu)帶來短期顛覆性影響。正式復(fù)工時(shí)間的不斷延后，也導(dǎo)致原料加工、團(tuán)餐等需求恢復(fù)滯后，加劇了總體需求的萎靡。
電商、商超爆發(fā)增長：具備最后一公里配送能力的電商及O2O平臺(tái)是本輪疫情的最大贏家。由于上網(wǎng)進(jìn)行生鮮采購最為便利，主要的生鮮電商及O2O平臺(tái)日活數(shù)上升了20%~50%，春節(jié)以來日新增用戶較平時(shí)增加了50%~200%，交易額同比增長可達(dá)3~4倍。受到供應(yīng)端產(chǎn)能不足影響，出現(xiàn)了必須每天早上下單“搶肉”的火爆景象。我們相信，即便在疫情結(jié)束之后，消費(fèi)者也會(huì)在一定程度上延續(xù)此次疫情爆發(fā)期間形成的消費(fèi)習(xí)慣，加速生鮮采購的線上化。線下商超同樣成為少數(shù)能夠觸達(dá)消費(fèi)者的渠道之一，大型連鎖超市在疫情期間的禽肉銷售均實(shí)現(xiàn)了30%以上甚至高達(dá)70%~80%的同比增長。
餐飲渠道斷崖下跌：受疫情影響，多數(shù)連鎖餐飲品牌營收下跌50%以上。外賣業(yè)務(wù)成為餐飲行業(yè)的唯一亮點(diǎn)，然而也飽受配送人員不足、餐飲工作人員返工慢等因素影響。抽樣分析顯示，2月中旬一、二線城市在午餐時(shí)間的外賣營業(yè)率僅為40%~60%。我們初步預(yù)計(jì)，2月份餐飲渠道的禽肉消費(fèi)量將僅為去年同期的10%~20%，但疫情結(jié)束后消費(fèi)可能面臨一輪補(bǔ)償性反彈。從全年來看，我們相信餐飲渠道仍將是禽肉消費(fèi)的重要渠道。
傳統(tǒng)批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場將加速更迭：傳統(tǒng)業(yè)態(tài)本身正在逐步被商超、電商等渠道替代，本次疫情預(yù)計(jì)將加速這一進(jìn)程。尤其是具有活禽交易的農(nóng)貿(mào)市場，全國多省市已出臺(tái)暫時(shí)關(guān)閉或部分永久關(guān)閉的政策。
原料加工復(fù)工延期，需求下滑：醬鹵、腸、寵物食品加工企業(yè)原本占據(jù)了約25%的白羽肉禽需求，然而至2月中旬大型企業(yè)復(fù)工僅約40%~50%，大量中小企業(yè)預(yù)計(jì)2月底以后才能復(fù)工，導(dǎo)致2月需求下降約80%。
供應(yīng)方面，中國農(nóng)牧行業(yè)鏈條長、格局分散的特性在本次疫情中被充分體現(xiàn)，短期內(nèi)供應(yīng)鏈經(jīng)歷了速凍和解凍的過程，而中長期的漣漪效應(yīng)才剛剛呈現(xiàn)冰山一角。
生產(chǎn)加工緩慢恢復(fù)：由于生產(chǎn)自動(dòng)化尚未普及，對(duì)人的依賴仍然很高?；剜l(xiāng)返工人員無法到位和一系列因防疫導(dǎo)致的效率下降都將進(jìn)一步減緩產(chǎn)量爬升，據(jù)預(yù)測2月屠宰產(chǎn)量較原定計(jì)劃下降40%。
畜牧養(yǎng)殖遭受雙面夾擊：上游飼料遲遲未到，下游出欄遲遲無期，愁壞了夾在當(dāng)中的養(yǎng)殖企業(yè)和農(nóng)戶，他們本是農(nóng)牧價(jià)值鏈上抗風(fēng)險(xiǎn)能力最弱的一環(huán) —— 拖毛、埋苗、斷料，一時(shí)間悲觀情緒達(dá)到頂峰。
政策和市場力量在破局：隨著國務(wù)院和各部委陸續(xù)發(fā)文，恢復(fù)生產(chǎn)和保證供應(yīng)一時(shí)成為各地施政的重中之重，但各區(qū)域鄉(xiāng)鎮(zhèn)在執(zhí)行上仍缺乏標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督，凸顯農(nóng)牧行業(yè)在政策落地時(shí)的通常窘境，期間一些頭部企業(yè)在貫徹國策中扮演了至關(guān)重要的銜接作用，并將持續(xù)成為重要引領(lǐng)力量。
企業(yè)抗“疫”能力不盡相同
面對(duì)疫情，一體化企業(yè)抗疫能力更強(qiáng)。農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈通常較長，往往一個(gè)節(jié)點(diǎn)的波動(dòng)會(huì)造成下游牛鞭效應(yīng)，如飼料斷料會(huì)影響?zhàn)B殖補(bǔ)欄情況，進(jìn)而影響下游屠宰加工——而那些做到畜牧生產(chǎn)銷售一體化的企業(yè)能夠更好地做到供應(yīng)均衡、產(chǎn)銷平衡，進(jìn)而減少疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的負(fù)面沖擊。以美國為例，市場前十的肉雞企業(yè)都是一體化運(yùn)營，市場占有率超過80%，市場的整合度也更高。
渠道控制力強(qiáng)的企業(yè)更能減少負(fù)面影響，甚至捕捉機(jī)會(huì)。受疫情影響，傳統(tǒng)渠道受流通環(huán)節(jié)的各種限制減少出貨，與之對(duì)應(yīng)的終端渠道反而是主要的增長通路，那些在渠道策略上提前布局的農(nóng)牧行業(yè)，通過靈活地調(diào)整渠道占比，更加平穩(wěn)地度過這段需求低谷，并借此樹立了保供民生的品牌形象。
快速響應(yīng)，農(nóng)牧食品企業(yè)的危機(jī)應(yīng)對(duì)之道
疫情發(fā)生后，各地政府紛紛出臺(tái)了防疫管理、保障民生及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的政策規(guī)定。企業(yè)在遵守和落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定的同時(shí)，應(yīng)注重防范供應(yīng)鏈與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)，快速制定、調(diào)節(jié)應(yīng)對(duì)舉措，并為疫情緩解后可能出現(xiàn)的市場情況做好準(zhǔn)備。具體而言，有5項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)值得關(guān)注。
快速啟動(dòng)應(yīng)急管理“作戰(zhàn)機(jī)制”。針對(duì)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)快速變化的供需平衡情況，通過較日常更為高頻率、更為細(xì)致的產(chǎn)銷協(xié)同規(guī)劃，緊密追蹤產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需實(shí)際情況，并動(dòng)態(tài)快速調(diào)節(jié)。同時(shí)對(duì)疫情恢復(fù)后可能的稀缺資源形成預(yù)判，未雨綢繆。
關(guān)注現(xiàn)金流管理、嚴(yán)控成本。為應(yīng)對(duì)突發(fā)疫情，企業(yè)可能需要承擔(dān)部分計(jì)劃外的成本，例如為鼓勵(lì)員工積極復(fù)工而產(chǎn)生的更高人工成本、由于供應(yīng)鏈波動(dòng)造成的額外庫存成本、由于物流資源短缺帶來的更貴的物流費(fèi)用等。同時(shí)應(yīng)充分考慮到庫存波動(dòng)及上下游資金情況對(duì)現(xiàn)金流帶來的可能影響，通過滾動(dòng)預(yù)測對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)判。
與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴緊密合作，共度時(shí)艱。面臨疫情，大批中小型企業(yè)可能面臨巨大現(xiàn)金流挑戰(zhàn)，企業(yè)應(yīng)深刻了解產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴情況，通過與上下游的更緊密協(xié)同共度難關(guān)。例如，在上游，通過提供短期幫扶解決養(yǎng)殖戶投苗及回收的具體困難，通過提供融資支持等方式增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖戶的黏性；在下游，與經(jīng)銷商在市場信息、產(chǎn)品供應(yīng)、物流配送等方面建立更加緊密的合作，提高銷售效率與觸達(dá)能力。
快速反應(yīng)，捕捉窗口期市場機(jī)會(huì)。如前文所述，盡管疫情對(duì)供需兩端均帶來巨大影響，但在傳統(tǒng)渠道無法觸達(dá)消費(fèi)者的這段時(shí)間里，電商、社交媒體渠道、以社區(qū)為單元的采購等形式成為短期內(nèi)的爆發(fā)點(diǎn)。企業(yè)需要靈活調(diào)整原有產(chǎn)品和銷售模式，積極捕捉最新涌現(xiàn)的市場機(jī)會(huì)，與此同時(shí)也為保障民生供應(yīng)做出貢獻(xiàn)。
尋求整合并購機(jī)會(huì)。本次疫情可能帶來產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步整合，企業(yè)可以根據(jù)自身戰(zhàn)略布局尋求產(chǎn)業(yè)波動(dòng)期的并購機(jī)會(huì)，例如加速自養(yǎng)基地建設(shè)，從而增強(qiáng)對(duì)上游資源的掌控等。
化“危”為“機(jī)”，注重謀劃更加長期的戰(zhàn)略布局
在集中精力開展疫情防控、應(yīng)對(duì)當(dāng)前危機(jī)的同時(shí)，我們必須認(rèn)識(shí)到，本輪疫情可能對(duì)中國農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)鏈帶來更加深遠(yuǎn)的影響，如對(duì)更加柔性、靈敏、自動(dòng)化的供應(yīng)鏈的需求上升，傳統(tǒng)渠道、商超等現(xiàn)代渠道及電商渠道的加速更迭等，值得各企業(yè)深入思考、提前謀劃，將本次疫情危機(jī)轉(zhuǎn)化為建設(shè)長期競爭力的轉(zhuǎn)折點(diǎn)?？芍攸c(diǎn)關(guān)注：
建立更加柔性的供應(yīng)鏈體系與產(chǎn)銷協(xié)同機(jī)制：
建立更加緊密的上下游關(guān)系：從自身發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，積極尋找上下游并購/合作機(jī)會(huì)，增強(qiáng)對(duì)核心資源的掌控力度，建立應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)的緩沖空間。如考慮自養(yǎng)基地的建設(shè)，與下游經(jīng)銷商的合資合作，共同開發(fā)新的銷售渠道與銷售模式等
建立更加敏捷的產(chǎn)銷協(xié)同機(jī)制：建立一套管理機(jī)制，將捕捉到的市場信息、自身產(chǎn)能情況、庫存情況迅速轉(zhuǎn)化為動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投入的指令，從而形成對(duì)市場波動(dòng)的快速、合理反應(yīng)
系統(tǒng)梳理并審視渠道策略，加速全渠道布局：本次疫情可能會(huì)加速生鮮食品行業(yè)原本已經(jīng)在發(fā)生的全渠道轉(zhuǎn)型。未來，在2C端，線上、線下相結(jié)合的新零售渠道會(huì)進(jìn)一步快速增長，服務(wù)中小餐飲等客戶的2B端也可能發(fā)生從傳統(tǒng)批市向?qū)I(yè)食品供應(yīng)鏈公司以及線上的轉(zhuǎn)移。這就要求一體化企業(yè)加快建設(shè)全渠道服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)銷售渠道升級(jí)，例如：
產(chǎn)品升級(jí)：在2C能夠提供滿足上述渠道的小包裝、定制化產(chǎn)品，并探索向鮮品的升級(jí)
供應(yīng)鏈升級(jí)：配合全渠道策略，需要與零售商共同構(gòu)建時(shí)間更短、反應(yīng)更快的供應(yīng)體系與冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)
在此過程中，可以與領(lǐng)先的生鮮食品O2O平臺(tái)、食品供應(yīng)鏈企業(yè)建立深度合作，共同探索渠道升級(jí)的解決方案。
建立適合國情的農(nóng)牧數(shù)字化與自動(dòng)化戰(zhàn)略：中國的低人力成本已成為過去，取而代之的是日益翻新的工業(yè)設(shè)備及數(shù)字化技術(shù)，眾多農(nóng)牧企業(yè)已看到下一波效率提升的藍(lán)海就在數(shù)字化和自動(dòng)化上；但與之對(duì)應(yīng)的是中國市場的產(chǎn)品需求最繁雜，生產(chǎn)流通過程中SKU的數(shù)量往往是歐美成熟市場的4~5倍；上游畜牧生產(chǎn)太零散，很難做到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。在推進(jìn)自動(dòng)化和數(shù)字化的過程中，一定需因地制宜，切勿大而全，對(duì)比其他行業(yè)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，取其精華去其糟粕，才能把噱頭落袋成效益。
盡管接連經(jīng)歷禽流感、新冠肺炎疫情的沖擊，中國農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)鏈仍在持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、蓬勃生長，我們對(duì)此充滿信心。我們相信，只要企業(yè)能在危機(jī)中快速反應(yīng)、有效應(yīng)對(duì)，并在充分理解本次疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的深刻變革的基礎(chǔ)上及早謀劃長期戰(zhàn)略布局，定能成功穿越周期，助力中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好。
